Durch den Zusammenschluss entsteht ein weltweit führender Anbieter von spezialisierten Dienstleistungen für die globalen Energie-, Industrie- und Infrastrukturmärkte

NEW YORK, NY; KENNESAW, GA (26. November 2013) – Brand Energy & Infrastructure Services („Brand“), Clayton, Dubilier & Rice („CD&R“) und Harsco Corporation (NYSE:HSC) („Harsco“) gaben heute den Abschluss von Transaktionen bekannt, die zur Zusammenlegung des Infrastrukturgeschäfts von Harsco mit Brand führen. CD&R-Fonds werden eine Mehrheitsbeteiligung an dem neuen Unternehmen halten, das unter dem Namen Brand Energy & Infrastructure Services firmieren und einen Pro-forma-Umsatz von rund 3 Mrd. USD erzielen wird.

Mit dieser Transaktion werden zwei führende spezialisierte Dienstleistungsunternehmen für die globalen Energie-, Industrie- und Infrastrukturmärkte zusammengeführt, wodurch ein Marktführer mit langjährigen Kundenbeziehungen und anerkannten Marken entsteht. Brand bietet ein differenziertes Wertangebot für den wiederkehrenden Wartungs- und Erweiterungsbedarf seiner Kunden, indem es eine Lösung aus einer Hand für viele ihrer spezialisierten Industrie- und Infrastrukturdienstleistungen auf weltweiter Basis bereitstellt.

„Durch den Zusammenschluss von Brand und Harsco Infrastructure entsteht ein echter Weltmarktführer in den Bereichen spezialisierte Industriedienstleistungen sowie Schalungs- und Verbauarbeiten. Die sich daraus ergebende globale Präsenz, die Breite der Dienstleistungen und die langjährige technische Erfahrung ermöglichen es uns, den Kunden in den wachsenden Energie- und Infrastrukturmärkten weltweit erstklassige Dienstleistungen und Lösungen anzubieten“, sagte Paul Wood, der weiterhin in seiner Funktion als Chairman und Chief Executive Officer des kombinierten Unternehmens tätig sein wird.

Die globale Präsenz der neuen Marke, das breite Dienstleistungsangebot und die rigorosen Betriebsabläufe versetzen das Unternehmen in eine einzigartige Position, um den Bedarf der Kunden an Anlagenwartung und Turnaround sowie kapitalintensive Modernisierungs- und Expansionspläne zu unterstützen. Etwa 80 % des jährlichen Pro-forma-Umsatzes stammen aus Dienstleistungen für den Energie- und Industriemarkt, zwei Drittel aus dem wiederkehrenden Wartungsbedarf der Kunden.

Der Verwaltungsrat wird sich aus Vertretern von CD&R, Brand und der Harsco Corporation zusammensetzen. CD&R-Partner John Krenicki, Jr., ehemaliger stellvertretender Vorsitzender von General Electric und Präsident und CEO von GE Energy, wird als Lead Director fungieren. Brand wird seinen bisherigen Hauptsitz in Kennesaw, Georgia, beibehalten.

Die Finanzierung der Transaktion wurde von Morgan Stanley, Citigroup Global Markets Inc, Goldman Sachs Bank USA und UBS Investment Bank geleitet, gefolgt von, in alphabetischer Reihenfolge, HSBC Securities (USA) Inc, ING Capital LLC, Natixis Securities Americas LLC, RBS Securities Inc, SG Americas Securities, LLC und SunTrust Robinson Humphrey, Inc.

Morgan Stanley, Citi, Goldman Sachs & Co. und UBS Investment Bank fungierten als Finanzberater von CD&R in Bezug auf die Harsco-Infrastruktur-Transaktion, und Morgan Stanley, Citi, Goldman Sachs & Co. und UBS Investment Bank fungierten als Finanzberater von CD&R in Bezug auf die Brand Energy & Infrastructure Services-Transaktion. Debevoise & Plimpton LLP fungierte als Rechtsberater für CD&R. Robert W. Baird & Co. und Credit Suisse fungierten als Finanzberater für Harsco, und Weil, Gotshal & Manges LLP fungierte als Rechtsberater für Harsco.

Ãœber Brand Energy & Infrastructure Services

Brand Energy and Infrastructure Services ist ein führender Anbieter von spezialisierten Dienstleistungen für den globalen Energie-, Industrie- und Infrastrukturmarkt. Das Dienstleistungsangebot umfasst Arbeitszugänge, Korrosionsmanagement, atmosphärische und Immersionsbeschichtungen, Isolierdienstleistungen, Feuerschutz und Feuerfest, mechanische Dienstleistungen, Umformung und Abstützung sowie andere ergänzende Spezialdienstleistungen. Brand erbringt seine Dienstleistungen über ein Netz von mehr als 370 Niederlassungen auf sechs Kontinenten, wobei der Schwerpunkt auf den wichtigsten Märkten für Kohlenwasserstoffe und Energieerzeugung weltweit liegt. Für weitere Informationen besuchen Sie www.beis.com.

Ãœber Clayton, Dubilier & Rice

Clayton, Dubilier & Rice wurde 1978 gegründet und ist eine private Investmentgesellschaft. Seit seiner Gründung hat CD&R in 57 Unternehmen mit einem Gesamttransaktionswert von etwa 90 Milliarden Dollar investiert. Zu den Industrieinvestitionen von CD&R in den letzten Jahren gehören: Wilsonart, der frühere Geschäftsbereich Decorative Surfaces von ITW; Hussmann International, ein früherer Geschäftsbereich von Ingersoll Rand; und Atkore International, der frühere Geschäftsbereich Elektro- und Metallprodukte von Tyco International. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.cdr-inc.com.

Ãœber Harsco Corporation

Die diversifizierten Geschäftsbereiche der Harsco Corporation beliefern wichtige Industrien, die für die weltweite wirtschaftliche Entwicklung von grundlegender Bedeutung sind, darunter die Stahl- und Metallproduktion, das Baugewerbe, der Schienenverkehr und der Energiesektor. Die Stammaktien von Harsco sind Bestandteil des S&P MidCap 400 Index und des Russell 1000 Index. Weitere Informationen finden Sie unter www.harsco.com.