Fuziunea creează un furnizor lider mondial de servicii specializate pentru piețele globale de energie, industriale și de infrastructură

NEW YORK, NY; KENNESAW, GA (26 noiembrie 2013) – Brand Energy & Infrastructure Services („Brand”), Clayton, Dubilier & Rice („CD&R”) È™i Harsco Corporation (NYSE:HSC) („Harsco”) au anunÈ›at astăzi finalizarea tranzacÈ›iilor care au ca rezultat combinarea activității de infrastructură a Harsco cu Brand. Fondurile CD&R vor deÈ›ine o poziÈ›ie majoritară în noua companie, care va funcÈ›iona sub denumirea Brand Energy & Infrastructure Services È™i va genera venituri pro forma de aproximativ 3 miliarde de dolari.

Această tranzacție combină două afaceri de top în domeniul serviciilor specializate pentru piețele globale de energie, industriale și de infrastructură, creând un lider de piață cu relații de lungă durată cu clienții și mărci bine recunoscute. Marca oferă o propunere de valoare diferențiată pentru nevoile recurente ale clienților în materie de întreținere și de extindere a capitalului, oferind o soluție dintr-o singură sursă pentru multe dintre cerințele lor în materie de servicii specializate industriale și de infrastructură la nivel mondial.

„CombinaÈ›ia dintre Brand È™i Harsco Infrastructure creează un adevărat lider global atât în domeniul serviciilor industriale specializate, cât È™i în cel al cofrajelor È™i al sprijinirii. Amprenta globală rezultată, amploarea serviciilor È™i istoricul de expertiză tehnică ne permit să oferim cele mai bune servicii È™i soluÈ›ii de primă clasă clienÈ›ilor de pe pieÈ›ele în creÈ™tere ale energiei È™i infrastructurii din întreaga lume”, a declarat Paul Wood, care va continua să activeze în calitate de preÈ™edinte È™i director general al companiei combinate.

Amprenta globală a noii mărci, ofertele largi de servicii și procesele de operare riguroase poziționează în mod unic compania pentru a sprijini nevoile de întreținere și de reparații ale instalațiilor necesare clienților, precum și planurile de modernizare și de extindere bazate pe capital. Aproximativ 80% din veniturile anuale pro forma provin din serviciile furnizate pe piețele finale din domeniul energetic și industrial, iar două treimi provin din nevoile recurente de întreținere ale clienților.

Consiliul de administrație va include reprezentanți ai CD&R, Brand și Harsco Corporation, iar partenerul CD&R, John Krenicki, Jr. fost vicepreședinte al General Electric și președinte și director general al GE Energy, va îndeplini funcția de director principal. Brand își va păstra sediul actual din Kennesaw, Georgia.

Finanțarea tranzacției a fost condusă de Morgan Stanley, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs Bank USA și UBS Investment Bank, urmate, în ordine alfabetică, de HSBC Securities (USA) Inc., ING Capital LLC, Natixis Securities Americas LLC, RBS Securities Inc., SG Americas Securities, LLC și SunTrust Robinson Humphrey, Inc.

Morgan Stanley, Citi, Goldman Sachs & Co. și UBS Investment Bank au acționat în calitate de consilieri financiari ai CD&R în ceea ce privește tranzacția Harsco Infrastructure, iar Morgan Stanley, Citi, Goldman Sachs & Co. și UBS Investment Bank au acționat în calitate de consilieri financiari ai CD&R în ceea ce privește tranzacția Brand Energy & Infrastructure Services. Debevoise & Plimpton LLP a acționat în calitate de consilier juridic al CD&R. Consultantul principal Robert W. Baird & Co. și Credit Suisse au acționat în calitate de consilieri financiari pentru Harsco, iar Weil, Gotshal & Manges LLP a acționat în calitate de consilier juridic pentru Harsco.

Despre Brand Energy & Infrastructure Services

Brand Energy and Infrastructure Services este unul dintre principalii furnizori de servicii specializate pentru piețele energetice, industriale și de infrastructură la nivel mondial. Gama sa de oferte de servicii include accesul la lucrări, gestionarea coroziunii, acoperiri atmosferice și de imersiune, servicii de izolare, ignifugare și refractare, servicii mecanice, formare și sprijin și alte servicii specializate complementare. Marca își oferă serviciile printr-o rețea de peste 370 de sucursale pe șase continente, cu un accent deosebit pe principalele piețe de hidrocarburi și de producere a energiei electrice la nivel global. Pentru informații suplimentare, vizitați www.beis.com.

Despre Clayton, Dubilier & Rice

Înființată în 1978, Clayton, Dubilier & Rice este o firmă privată de investiții. De la înființare, CD&R a investit în 57 de afaceri cu o valoare totală a tranzacțiilor de aproximativ 90 de miliarde de dolari. Printre investițiile industriale ale CD&R din ultimii ani se numără: Wilsonart, fosta divizie de suprafețe decorative a ITW; Hussmann International, fosta divizie a Ingersoll Rand; și Atkore International, fosta divizie de produse electrice și metalice a Tyco International. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.cdr-inc.com.

Despre Harsco Corporation

Afacerile diversificate ale Harsco Corporation deservesc industrii majore care sunt fundamentale pentru dezvoltarea economică mondială, inclusiv producția de oțel și metale, construcții, căi ferate și energie. Acțiunile ordinare ale Harsco sunt o componentă a indicelui S&P MidCap 400 și a indicelui Russell 1000. Informații suplimentare pot fi găsite la www.harsco.com.